> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.pascom.net/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.pascom.net/integrations/modules/datev.md). # DATEV Integration Integrieren Sie DATEV in Ihre PASCOM. ## Trainings Video {% embed url="" %} ## Konzept Die [DATEN-Schnittstelle](https://www.pascom.net/telefonie-fuer-steuerkanzleien/) ermöglicht es bei einem eingehenden Anruf die Anrufdaten in Ihre *DATEV Arbeitsplatz*-Software zu übertragen. Ebenso können Sie aus dem DATEV-Telefonbuch Gespräche starten. Voraussetzung ist die Verwendung von *DATEV Arbeitsplatz* mit der *Telefonie Basis*. ## Konfiguration Zur Vorbereitung muss zunächst ein *Generisches Label* angelegt werden. Klicken Sie hierfür auf **Anrufverteilung** > **Anruf Labels** > **Hinzufügen**. Wählen Sie **Generisches Label** und tragen Sie als *Label Name* **DATEV** ein. *In der App anzeigen* sollten Sie auf *NEIN* setzen. Anschließend ist die DATEV-Schnittstelle automatisch aktiv sobald Sie neben *DATEV Arbeitsplatz* mit Telefoniemodul die [PASCOM App](/operations/clients.md) installieren. Sollte das Label nicht angelegt sein, erscheint beim Übertragen der Anrufdaten in DATEV während eines aktiven Anrufs mit der PASCOM App folgende Meldung: ![Kein DATEV-Label konfiguriert](https://1983379169-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FLe82Z891Z9TUVDeTD5WX%2Fuploads%2Fgit-blob-298914f2e4e5711bbae1c758540e65f5c72fe540%2Fdatev-label.de.png?alt=media) ## Bedienung ![DATEV-Klick ausführen](https://1983379169-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FLe82Z891Z9TUVDeTD5WX%2Fuploads%2Fgit-blob-198a9fb2f350abc9d7aba10c75f4787ac37c091d%2Fdatev-journal.de.jpg?alt=media) ### Eingehender Anruf Bei einem eingehenden Anruf werden die DATEV-Stammdaten abgefragt und Treffer in der Anruf-Notification angezeigt. Schon während des Läutens ist es möglich über den DATEV-Klick die Telefonie-Daten in die Telefonliste Ihres *DATEV Arbeitsplatz* zu übertragen. Nach einem Anruf können die Daten über den DATEV-Klick aus dem Journal übertragen werden. Sollten zu einer Telefonnummer keine oder mehrere Einträge in den DATEV-Stammdaten zu finden sein, erscheint eine Liste mit den möglichen Treffern und Sie können den richtigen Kontakt für die Datenübertragung auswählen, oder die Anrufdaten ohne Zuordnung übertragen. ![DATEV Eintrag auswählen](https://1983379169-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FLe82Z891Z9TUVDeTD5WX%2Fuploads%2Fgit-blob-4bbe9835d656ecee19ba60c4dd3dddf8ed628b92%2Fdatev-selection.de.jpg?alt=media) ### Ausgehender Anruf Wird im App-Telefonbuch nach einem Kontakt gesucht, wird immer auch das DATEV-Telefonbuch durchsucht. Außerdem kann auch direkt aus der Kontaktliste des *DATEV Arbeitsplatz* heraus ein Kontakt angerufen werden. Wird eine Nummer über die PASCOM App oder ein Hardware-Telefon gewählt, erscheint in der Gesprächs-Benachrichtigung der DATEV-Klick. Über den Klick können die Gesprächs-Daten an die DATEV-Software übertragen werden. Sobald ein Gespräch beendet wurde, können die Daten ebenfalls über den DATEV-Klick direkt aus dem Journal der App heraus übertragen werden. ## DATEV-Einstellungen in der PASCOM App In der PASCOM App können unter **Einstellungen** > **DATEV Integration** Einstellungen vorgenommen werden: ![DATEV Einstellungen](https://1983379169-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FLe82Z891Z9TUVDeTD5WX%2Fuploads%2Fgit-blob-76bfea1c04414532f82a52d10ce0d09d49b0c188%2Fdatev-settings.de.jpg?alt=media) | Einstellungen | Beschreibung | | --------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | | DATEV Integration | Kann mit dem Schalter aktiviert oder deaktiviert werden. | | DATEV Kontakte aktualisieren | Stößt die Synchronisation mit dem DATEV Telefonbuch an und gleicht diese mit der PASCOM App ab. *Im Default findet der Kontakt-Import alle 2 Stunden statt.* | | DATEV Klick automatisch ausführen |

Aus - Hier können Sie einstellen, ob die Datenweitergabe an DATEV manuell via DATEV-Klick ausgeführt wird.
Externe Anrufe - nur Externe Anrufe automatisch an DATEV übertragen.
Externe Anrufe (Nur in Datev gefundene Kontakte) - nur Externe Anrufe automatisch an DATEV übertragen, welche genau eine exakte Übereinstimmung haben.
Alle - Alle Anrufe automatisch an DATEV übertragen.

| | Nur aktive Adressaten importieren | Importieren Sie nur Adressaten, die in Datev "aktiv" sind. | | Institutionen importieren | Importieren Sie Standard-Institutionen (z.B. Behörden) | ## Was die DATEN-Integration für Sie tun kann Hier erfahren Sie, wie Sie Ihre Steuerkanzlei mit der [DATEV Integration der PASCOM Cloud Telefonanlage](https://www.pascom.net/telefonie-fuer-steuerkanzleien/) auf das nächste Level bringen. Jederzeit professionell verbunden mit Mandanten und Kollegen. Alles auf einer Plattform. --- # Agent Instructions This documentation is published with GitBook. GitBook is the documentation platform designed so that both humans and AI agents can read, navigate, and reason over technical content effectively. Learn more at gitbook.com. ## Querying This Documentation If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question. Perform an HTTP GET request on the following URL with the `ask` and `goal` query parameters: ``` GET https://docs.pascom.net/integrations/modules/datev.md?ask=&goal= ``` `ask` is the immediate question: it should be specific, self-contained, and written in natural language. `goal` is what the user is ultimately trying to achieve, the reason they need the answer. Sharing it helps GitBook give you a better, more relevant answer. A goal is most helpful when it describes the outcome the user wants rather than restating the question. For example, with `ask=how do I create an API token`, a goal like `build a script that syncs our docs to a CMS` lets GitBook tailor the answer to that use case. The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation. Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.